В разгар непростого бракоразводного процесса Макс невольно погружается в воспоминания о том далёком детстве. Его родители, стоявшие на пороге разрыва, отправили мальчика на всё лето к деду-фронтовику в деревенскую глушь. Казалось бы, суровый ветеран, прошедший войну, должен был стать строгим надзирателем, но всё вышло иначе.
Постепенно дед превратился для одинокого ребёнка в настоящего друга и мудрого наставника. Вместе они рыбачили на рассвете, ходили за грибами и просто разговаривали о жизни. При этом старый фронтовик с пониманием относился к мальчишеским шалостям, становясь не только свидетелем, но и участником многих забавных проделок своего внука.